Quels sont nos domaines d’intervention ?
L’activité de conseil en gestion de patrimoine étant pluridisciplinaire, nous pouvons intervenir pour répondre à vos diverses préoccupations et objectifs.
Vous trouverez ci-dessous une partie de nos champs d’intervention mais chaque situation étant unique avec des recommandations personnalisées, cette liste n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à nous contacter pour exprimer vos attentes et réfléchir ensemble aux possibilités d’intervention.
- Valoriser et optimiser votre épargne
- Sélectionner les meilleurs placements financiers
- Suivi et gestion de vos investissements
- Gérer la trésorerie d’entreprise
- Gestion d’actifs
- Analyse des marchés
- Réinvestir dans le cadre du report d’imposition
- Etre conseillé et définir une stratégie patrimoniale globale
- Etudier votre Impôt sur le revenu, Impôt sur la fortune immobilière, Impôt sur les sociétés…
- Analyse de votre régime matrimonial
- Accompagner les héritiers dans les choix patrimoniaux à faire suite à un décès
- Guider le conjoint survivant dans la gestion du patrimoine familial
- Acquisition neuf, ancien, SCPI
- Location nue, meublée, démembrement de propriété
- Recherche de financement
- Création de société (SCI…)
Quel est le meilleur moment pour faire appel à nos services ?
Décès
Placement de capitaux
Projet immobilier
Mariage
Cession d’entreprise
Naissance
Création d’une société
Chaque étape importante de votre vie représente un moment clé pour définir une stratégie adaptée à l’aide de professionnels pluridisciplinaires vous aidant à avoir une vision globale.
Ainsi, nous sommes présents à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner dans tous les événements heureux et malheureux de la vie comme une naissance, un décès, un mariage, une création ou une transmission d’entreprise, un projet immobilier, un placement de capitaux…
Toutefois, il est également important à tout moment de pouvoir vérifier que votre situation actuelle reste toujours en adéquation avec vos objectifs initiaux ou aux nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. C’est pour cette raison que la relation durable et de long terme que nous vous proposons a toute sa valeur.